Lo rileva un’analisi della divisione analitica di AsstrA.
Negli ultimi mesi, gli operatori della supply chain hanno dovuto affrontare un’ampia gamma di questioni legali, ambientali, politiche e sociali. La divisione analitica di AsstrA illustra quali di questi temi hanno avuto un impatto chiave sul mercato della logistica nella seconda metà del 2022.
Tassi di trasporto in aumento
Ogni anno, l’attività logistica raggiunge un picco nel quarto trimestre. In questo periodo aumentano il numero di ordini di trasporto e i prezzi per la loro evasione. Nel 2022, l’aumento del costo del carburante, la carenza di autisti e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia hanno contribuito ulteriormente all’aumento delle tariffe. Nell’affollata stagione pre-festiva, diminuisce anche la disponibilità di servizi di trasporto. Nel 2022, tuttavia, TIMOCOM ha registrato una tendenza opposta, con una riduzione della produzione europea che ha portato a una maggiore capacità disponibile e a minori colli di bottiglia.
Nel secondo trimestre del 2022, i noli medi sono aumentati di oltre il 45% rispetto al primo trimestre e sono rimasti allo stesso livello nel terzo trimestre. Come previsto, nel quarto trimestre si è registrato un aumento del 3% rispetto al secondo trimestre.
Nel terzo trimestre del 2022, le tariffe contrattuali hanno raggiunto 129,7 punti indice, con un aumento di 5,4 punti rispetto al trimestre precedente e un incremento di 19,6 punti rispetto all’anno precedente. I tassi spot sono stati pari a 142,6 punti, con un aumento di 6,0 punti rispetto al trimestre precedente e di 26,4 punti rispetto all’anno precedente.
Una diminuzione degli scambi e della produzione all’inizio del 2023 potrebbe portare a una leggera riduzione dei tassi di trasporto. Tuttavia, questa diminuzione potrebbe essere compensata dalle variazioni dei prezzi dei carburanti dovute all’estensione dell’embargo UE sulle importazioni di prodotti petroliferi dalla Russia. Il divieto entrerà in vigore il 5 febbraio 2023. È inoltre difficile prevedere quanto aumenterà l’inflazione.
Crollo economico in Europa
A settembre il settore manifatturiero ha subito una flessione economica con un ulteriore calo della domanda e una maggiore pressione sui prezzi. L’indice PMI (Purchasing Managers Index) manifatturiero dell’Eurozona di S&P Global è sceso a 48,4 da 49,6 ad agosto, indicando un calo della produzione nell’Eurozona.
Alla fine del terzo trimestre, le due maggiori economie dell’UE, Francia e Germania, hanno registrato un forte deterioramento della capacità produttiva. I PMI di questi Paesi hanno raggiunto i livelli più bassi dall’inizio della crisi di Covid-19 nella prima metà del 2020.
Anche il numero di nuovi ordini è diminuito a settembre. Le difficoltà nella catena di approvvigionamento hanno interrotto i processi produttivi e i lavori in corso sono diminuiti a causa della minore domanda globale. Gli elevati costi dell’elettricità hanno causato occasionali fermi macchina nel settore manifatturiero.
A novembre, l’indice PMI è salito a 47,8 da 47,3 di ottobre, che era il livello più basso degli ultimi 23 mesi, dopo quattro mesi precedenti di cali consecutivi della produzione, indicando, secondo il PMI, una maggiore probabilità che l’Eurozona precipiti nella recessione. Inoltre, la crisi energetica in Europa, che sta colpendo soprattutto il settore manifatturiero, aggrava la flessione economica.
Nel quarto trimestre, l’aumento dei prezzi dell’energia ha inciso sull’onere dei costi delle imprese. Le aziende europee hanno ridotto o interrotto completamente la produzione, ad esempio nell’industria del vetro in Francia, nell’industria siderurgica in Spagna e nel settore dei fertilizzanti in Polonia. La minaccia di insolvenza delle imprese è in aumento.
Secondo il Barometro del commercio dei servizi dell’Organizzazione mondiale del commercio del 22 dicembre 2022, il commercio dei servizi è diminuito nel quarto trimestre e probabilmente rimarrà debole all’inizio del 2023. L’indice del Barometro per il mese di ottobre è sceso a 98,3, leggermente al di sotto del livello base di 100 e significativamente inferiore al precedente livello di 105,5 dell’ultima pubblicazione di giugno. I servizi finanziari (con un indice di 107,8) sono stati i più resistenti al rallentamento dell’economia globale. Gli indici del trasporto aereo passeggeri (105,2) e dei servizi di informazione e comunicazione (103,2) hanno superato la tendenza al ribasso. Il calo maggiore è stato registrato nei servizi di costruzione, nel trasporto di container e nel PMI con indici rispettivamente di 92,9, 92,8 e 91,1.
Calo del fatturato commerciale tra l’UE, l’Ucraina e la CSI
Nel terzo trimestre del 2022, il volume del trasporto stradale di merci dall’Unione Europea alla CSI è stato inferiore dell’1% rispetto al secondo trimestre e del 16% rispetto al 2021. Le esportazioni di merci dall’UE verso la Russia sono diminuite del 26% rispetto al trimestre precedente. Al contrario, le esportazioni verso la Bielorussia sono aumentate del 3% rispetto al trimestre precedente, mentre quelle verso l’Ucraina sono aumentate del 21%. Il flusso di merci dall’Europa verso il Kazakistan è diminuito dell’8% e verso l’Uzbekistan del 4%.
Le importazioni di merci dai Paesi della CSI verso l’Europa sono diminuite dell’1% su base trimestrale e del 38% su base annua. Su base trimestrale, le importazioni dalla Russia sono diminuite del 65%, dalla Bielorussia del 71%, dall’Ucraina del 26% e dal Kazakistan del 63%, mentre le importazioni dall’Uzbekistan sono aumentate del 31%.
La riduzione degli scambi commerciali tra l’UE e la Russia e la Bielorussia ha liberato capacità su queste rotte, che possono essere utilizzate per maggiori spedizioni verso Uzbekistan, Kazakistan e Ucraina.
Inflazione ancora alta
L’inflazione costantemente alta mette sotto pressione i costi di trasporto. Nel novembre 2022, il tasso d’inflazione annuale nell’Eurozona era del 10,1%, rispetto al 10,6% di ottobre. Un anno prima il dato era del 4,9%. Il tasso di inflazione è leggermente rallentato negli ultimi mesi del 2022, ma rimane ai livelli più alti degli ultimi 10 anni.
I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Ungheria (23,1%), Lettonia (21,7%), Estonia e Lituania (21,4% ciascuna), Repubblica Ceca (17,2%) e Polonia (16,1%).
Nell’Eurozona, a novembre, i prezzi sono aumentati per l’energia (+34,9% rispetto al +41,5% di ottobre), i prodotti alimentari, gli alcolici e il tabacco (+13,6% rispetto al +13,1% di ottobre), i manufatti non energetici (+6,1%, come il mese precedente) e i servizi (+4,2%, in calo rispetto al +4,3% di ottobre).
Aumento dei prezzi del gasolio
Secondo il Comitato nazionale francese per le strade (CNR), il prezzo medio del gasolio in Europa è stato di 1,94 euro al litro nel quarto trimestre del 2022. I prezzi sono rimasti invariati rispetto al terzo trimestre del 2022, ma sono aumentati del 60% rispetto al quarto trimestre del 2021.
Il 3 dicembre, il Consiglio dell’UE ha fissato il prezzo massimo del petrolio russo a 60 dollari al barile. La restrizione è entrata in vigore il 5 dicembre insieme all’embargo sulle forniture di petrolio russo ai Paesi dell’UE.
Il meccanismo di limitazione dei prezzi sarà rivisto ogni due mesi, a partire da metà gennaio 2023. Il limite sarà fissato almeno al 5% al di sotto del prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi. Un divieto simile è stato imposto dai Paesi del G7 (Gran Bretagna, Germania, Italia, Canada, Francia, Giappone e Stati Uniti) e dall’Australia.
Le attuali condizioni del mercato petrolifero porteranno probabilmente a un aumento dei prezzi dei carburanti a partire dal secondo trimestre del 2023. Tuttavia, l’aumento potrebbe verificarsi nel primo trimestre del 2023 e far lievitare i costi di trasporto.
Una drammatica carenza di autisti
L’Unione Internazionale dei Trasporti Stradali (IRU) ha pubblicato un rapporto sulla carenza di autisti nel mondo (https://www.iru.org/resources/iru-library/driver-shortage-report-2022-country).
La carenza di autisti di camion e autobus in Europa è quasi a un punto di crisi. La domanda di trasporto è in crescita e c’è poco interesse da parte dei giovani verso questa professione. Si prevede che entro il 2026 il numero di posti di lavoro per autisti di camion aumenterà di oltre il 60%, dato che le aziende di logistica faticano a trovare vettori.
